ご相談の流れ

ご相談内容によりケースは様々ですが、一般的なご成約までの流れをご紹介いたします。

お問い合わせ・ご予約

お問い合わせ・ご予約

平日、週末を問わずにお客様のご予定に合わせてアポイントの調整が可能です。
ご都合の良いお時間をお知らせください。

ヒヤリング

ご来店またはご訪問にて、ご相談内容を確認させていただきます。
まずはお客様のお気持ちや将来に対する夢プランを
十分にお聞きして、問題解決の糸口を探します。

お問い合わせ・ご予約
お問い合わせ・ご予約

問題解決方法のご提案

お聞きした内容をもとにライフプランニングを行います。問題解決のためにはさらに深いヒアリングが必要となる場合もございます。状況に応じて何度かお話しをさせていただきます。

問題解決アフターサービス(ライフプラン後の定点観測)

ライフプランを作られてからが本当のお付き合いの始まりです。就職、結婚、出産、住宅購入、車の購入、子どもの進学、転職、退職、年金受給開始など、人生に関わる様々なイベントに合わせてライフプラン(家族の夢プラン)が実行できているか定期的にメンテナンスを行い持続的なサポートを致します。

お問い合わせ・ご予約

料金表

  • ライトプラン

    2,200円(税込)/回(所要時間目安 1時間程度)

    ちょっとした相談をしたい方

    お金の専門家から情報をもらいたい、ちょっとしたわからないことを相談したい方向けのプランです。
    家計簿チェックやお得な制度の情報提供などを行います。

    • 家計簿チェック
    • 社会保障制度の説明
    • 教育資金相談
    • 老後資金相談
    • 税金情報のご提供
    • 整理収納に関する相談
  • スタンダードプラン

    5,500円(税込)/回(所要時間目安 3時間程度)

    ライフプラン作成をしたい方

    結婚・出産・住宅購入・進学・転職・退職・介護・年金・税金など、人生にかかわる様々なお金について見える化をして改善が必要なご家庭は改善計画を併せてご案内します。

    • ライフプラン作成
    • 保険の見える化
    • 資金運用相談
    • 賢約サポート
    • 専門家紹介
  • バリュープラン

    33,000円(税込)/月〜(顧問契約の内容に応じて要相談)

    定期的な面談やサポートを希望される方

    個人・法人を問わず顧問契約を希望される方向けのプランです。
    月1回程度の面談やWeb面談を行い、現状把握をして、改善・実行支援を行います。最新情報をクライアント様に合わせて提供します。

    • 決算書分析
    • 補助金助成金相談
    • 会計サポート
    • 資金繰り相談
    • 記帳代行相談
    • M&A相談
  • 各種セミナー講師

    内容に応じてお見積り致します。

    • 住宅取得者向けセミナー
    • 奨学金セミナー
    • ライフプランセミナー
    • 資金運用セミナー

※各プラン・セミナー共に、遠方の場合は別途出張旅費を頂きます。

お支払い方法

現金・お振込み・クレジットカード払い・電子マネー(例:paypay/Edy/d払/LINEpay/aupay/等)

※お支払いはご相談終了後にご案内させていただきます。

お気軽にご相談ください